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外匯財經早餐——交易策略(6月29日)

2018-06-29 15:20

歐盟峰會正在火熱召開中,引起全球關注。難民問題、貿易、英國脫歐及歐盟預算(尤其是難民問題)將是此次峰會的主要議題。在周四歐盟峰會前,德國總理默克爾在慷慨激昂的演講...

【隔夜市場表現回顧】

☆全球匯市:美元兌日元上漲,因美國與其主要貿易伙伴之間的貿易緊張局勢未進一步升級,抑制了對日元的需求。美元兌日元上漲0.26%,至110.54。美元指數上漲0.08%,報95.34,在過去兩個交易日累計上漲約1%。歐元兌美元基本持穩,因德國6月通脹數據高于歐洲央行的通脹目標,對歐元提供了支撐。英鎊兌美元跌至11月初來最低水平,因投資者擔心歐盟峰會將突顯出英國脫歐磋商數月來未取得實質性進展。

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☆貴金屬:金價跌至逾六個月最低,因來自貿易爭端的壓力與日俱增,且美國升息預期繼續重壓金價,盡管美元升勢失去動能。現貨金收跌0.3%,報每盎司1247.88美元。稍早觸及12月中以來最低1246.60美元。美國8月期金收跌5.10美元,或0.4%,報每盎司1251美元。

☆能源:油價攀升,美國原油觸及三年半高位,受供應憂慮提振,因美國制裁可能導致伊朗原油出口大幅下降。美國原油期貨上漲0.69美元,或近1%,收報每桶73.45美元,盤中升至2014年11月26日來最高74.03美元。布倫特原油期貨上漲0.23美元,收報每桶77.85美元。本周美國要求各國從11月開始停止進口伊朗原油,特朗普政府希望這一強硬立場將切斷伊朗資金來源。加拿大、利比亞和委內瑞拉原油供應意外受到干擾,也支撐油價。

【隔夜重大財經數據與事件回顧】

☆美國首季GDP增速被下修,勞動力市場依然強勁

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美國經濟首季放緩程度超過最初的預估,因消費者支出為近五年來最弱,但在勞動力市場依然強勁和減稅的背景下,經濟看似在之后重拾動能。商務部周四公布,美國第一季度國內生產總值(GDP)環比年率終值為成長2.0%;前值為成長2.2%,去年第四季為2.9%。

首季GDP增長年率被下修,反映出消費者支出和庫存增長均不及上月的初估值。預計第二季經濟增長年率高達5.3%,經濟學家原本預計第一季GDP增長2.2%。第一季經濟增長放緩可能不是經濟體質的真實反映,因GDP受季節因素影響,通常會在年初表現疲弱。衡量經濟成長的另一指標,國內總收入(GDI)首季則被大幅上修至增長3.6%,初值為增長2.8%。

☆德意志銀行美國分行未能通過美聯儲第二階段壓力測試

德意志銀行美國分行周四未能通過第二階段的美聯儲年度壓力測試,因數據能力和資本計劃管控“相當疲弱”。美聯儲理事會一致反對德意志銀行美國業務的資本計劃,給這家德國銀行再次帶來打擊。雖然未通過美聯儲的壓力測試不會影響到該行向股東的派息能力,因派息通常情況下是在集團層面進行,但這將要求德意志銀行改變其美國業務運作。這還意味著,未經美聯儲批準,該行的美國分行不能向德國母公司進行任何利益分配。

美聯儲批準了34家銀行的資本計劃,允許他們使用額外資金用于股票回購、派息和其它用途。美聯儲稱,有條件批準高盛、摩根士丹利的資本計劃,它們的資本水平在測試期間受到去年稅改的負面影響。美聯儲還稱,有條件批準道富銀行的資本計劃,但該行需要加強對抗風險的管理和分析能力。

☆特朗普和普京將在赫爾辛基會晤,美國盟友緊張不安

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美國總統特朗普和俄羅斯總統普京將于7月16日在赫爾辛基舉行首次峰會,美國緊張不安的歐洲盟友及對俄羅斯有所懷疑者都在密切關注。赫爾辛基是知名的冷戰時期外交斡旋地點。美國國家安全顧問博頓(John Bolton)訪問莫斯科后,周三雙方就兩國領導人會晤達成協議。

特朗普在參加7月11-12日北大西洋公約組織(NATO)領導人峰會后將與普京會面。這個會面日期將讓普京有機會參加7月15日俄羅斯世界杯的閉幕式。兩位領導人之前在國際性會議上有過兩次會面,至少有八次電話交談。他們偶爾也給對方正面的評價,普京還稱贊特朗普對美國經濟經營有道。

☆布拉德:美國就業繼續成長,或為維持低利率提供理據

圣路易斯聯儲主席布拉德周四表示,勞動力市場吃緊可能讓黑人和西班牙裔的失業率進一步趨近于白人,這是美聯儲停止升息的另一個理由。“失業率處在低點,但非洲裔和西班牙裔美國人的失業率,仍然比全國平均水平高出1-2個百分點,布拉德說。“這些失業率數字可能下降,與整個社會的其他人群更趨一致。”布拉德重申在前主席耶倫時期常提的說法,稱通脹還沒有加速的跡象,美聯儲應該寧可冒著犯錯的風險,也要讓就業市場繼續好轉。

☆德國6月HICP初值同比上升2.1%,連續第二個月高出歐洲央行目標

德國6月通脹率連續第二個月高于歐洲央行為歐元區所設定的目標,為歐洲央行年底時結束其購債計劃提供支撐。德國聯邦統計局周四公布,德國6月消費者物價調和指數(HICP)初值較上年同期上升2.1%。這符合路透調查結果,5月時同比增長2.2%。非調和指數的細項數據顯示,食品、能源和商品的成本升高,促使6月物價走升。6月HICP較上月小升0.1%,增幅低于路透調查預估的0.2%。

【今日財經大事前瞻(北京時間)】

☆數據篇

13:00:日本5月新宅開工同比(預估為-5.7%,前值為0.3%)

14:00:德國5月零售銷售環比(預估為-0.5%,前值為1.6%)

14:45:法國6月消費價格同比初值(預估為2.1%,前值為2%)

15:55:德國6月失業人數環比增減(預估為-8000,前值為-12000)

15:55:德國6月失業率(預估為5.2%,前值為5.2%)

16:30:英國5月住房貸款批準數(預估為6.23萬,前值為6.25萬)

16:30:英國第一季度GDP環比終值(預估為0.1%,初值為0.1%)

17:00:歐元區6月消費價格同比初值(預估為2%,前值為1.9%)

20:30:加拿大5月工業生產價格環比(預估為0.9%,前值為0.5%)

20:30:加拿大4月GDP環比(預估為0%,前值為0.3%)

20:30:美國5月個人收入環比(預估為0.4%,前值為0.3%)

20:30:美國5月個人支出環比(預估為0.4%,前值為0.6%)

20:30:美國5月個人消費支出核心平減指數環比(預估為0.2%,前值為0.2%)

21:45:美國6月MNI芝加哥報告商業指數(預估為60,前值為62.7)

22:00:美國6月密歇根大學消費者信心指數終值(預估為99,初值為99.3)

30日09:00:中國6月非制造業PMI(預估為54.8,前值為54.9)

30日09:00:中國6月制造業PMI(預估為51.7,前值為51.9)

☆央行和政府動態

29日:歐盟領導人峰會

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