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美聯儲最看重的指標來襲 恐引發今晚市場大行情

2018-06-29 13:39

周四美國公布的一季度GDP終值令人失望,其顯示美國經濟目前的年化增長率為2.0%,低于預估的2.2%。...

周五(6月29日)金融市場將迎來眾多重要經濟數據,其中美聯儲最為看重的指標——PCE通脹指標將于北京時間周五晚間出爐,其表現將對美元、黃金構成重要影響,市場可能會再度掀起巨大波瀾。此外,歐盟峰會也將于周五結束,這也是投資者需重點關注的熱點之一。

周四美國公布的一季度GDP終值令人失望,其顯示美國經濟目前的年化增長率為2.0%,低于預估的2.2%。

美聯儲最看重的指標來襲 恐引發今晚市場大行情

該數據對美元構成一定打壓,但美元承壓有限,依然處于近期高位附近。投資者等待更多經濟數據來給美元后市走勢提供指引。

北京時間周五20:30,美國將公布5月個人收入和支出以及PCE指數,作為美聯儲偏愛的通脹指標,PCE物價指數的表現將受到投資者的高度關注。

外媒調查顯示,美國5月個人消費支出(PCE)物價指數年率料上升2.2%,前值為上升2%;核心PCE物價指數年率料上升1.9%,上月為上升1.8%。

核心PCE物價指數年率是美聯儲最偏愛的通脹指標,對于利率決定有重大影響。美聯儲的通脹目標為2%。

分析師指出,如果數據表現超過預期,將增大美聯儲年內更多次加息的預期,有望推動美元進一步反彈,并令金價繼續下滑。

美聯儲似乎會在未來幾個月里更快地收緊貨幣政策。相比之下,許多其他央行則表示,在可預見的未來,它們不會改變貨幣政策。這種分歧在很大程度上反映出,美國的經濟數據也遠強于包括歐元區在內的許多其他國家和地區。

美聯儲主席鮑威爾周三在眾議院籌款委員會的一次會議上向民主黨人重申,美聯儲遵循的是一條耐心的加息路徑。

鮑威爾上周三在葡萄牙辛特拉舉行的歐洲央行政策論壇上發表講話稱,從美國經濟的角度來看,“聯邦基金利率仍然處于寬松的位置,委員會成員們認為,可能比中性利率的估計中值低100個基點”。

鮑威爾當時并說道:“鑒于失業率低并且預計將進一步下降,通脹接近美聯儲的目標,以及經濟前景的風險大體均衡,因而持續逐步上調聯邦基金利率的理由是強大的。”

除了美國系列重要數據之外,周五歐洲也有重磅的通脹數據出爐。

主要由燃料價格推動,歐元區6月份通脹有望加速。外媒調查顯示,歐元區6月CPI年率料上升2.0%,前值為上升1.9%。

丹斯克銀行表示:“周五將公布6月份的HICP數據。此前5月份的通貨膨脹年率因油價的推升意外地升至1.9%。同時歐洲央行也將對2018年的通脹預期由1.4%升至1.7%。我們預期6月份的數據將達到2.0%,但也強調核心通脹將在回歸1.5-1.6%左右之前保持在這個水平一段時間,直至能源價格的飆升影響消散。我們認為核心通脹將保持在1.1%不變。”

美元能否繼續保持強勢?

盡管美元仍然保持強勢,但正有越來越多的機構發出警告聲音。國際知名私募投資機構羅素投資集團 (Russell Investments)警告稱,美元反彈正在失去動能。

羅素投資外匯和固定收益策略負責人Van Luu表示,美元自4月中旬以來的上漲是一輪技術性反彈,并非已進入“結構性牛市”。Luu在一份報告中寫道:“有跡象表明美元反彈正在失去動能。我們對美元總體保持中性態度。”

全球鼎鼎大名的基金管理公司——百達資產管理(Pictet Wealth Management)外匯策略師Luc Luyet周三說道:“我們仍然認為,美元已經在2017年1月見頂,因此,最近的強勢是某種暫時的反彈,我們預計未來美元將進一步下跌。”

債券巨頭——太平洋投資管理公司(PIMCO)認為,美元反彈幾乎已經結束。PIMCO駐倫敦全球策略師Gene Frieda在最新的一份研報中指出,隨著其他主要央行開始在利率正;矫孚s上美聯儲,全球經濟增長面臨的威脅得到遏制,美元不太可能進一步走強。

全球最大外匯交易商花旗(Citi)的策略師們表示,他們相信美元的長期前景仍為負面;ㄆ觳呗詭焸冊谌掌跇俗6月25日的一份報告中寫道,花旗經濟學家已經將對美國第二季度實際GDP增長預期上調至4.1%,然而,這種強勁的經濟增長勢頭眼下似乎已經基本反映在自4月中旬以來的美元匯價之中了。

近期強勢美元對于金價構成打壓,一旦美元開始轉為下行,這無疑將幫助緩解金價的下行壓力。

Argonaut Securities分析師Helen Lau表示,美元可能會繼續走強,受到利率和債券收益率走高的帶動,而這都是黃金變得沒那么吸引人的關鍵原因。

周四金價繼續承壓下挫,最低一度觸及1245.32美元/盎司,周五亞市早盤,金價回升至1249美元/盎司附近。

針對金價的短期表現,FXTechstrategy分析師Mohammed Isah撰文稱,金價周四進一步走軟,這令金價面臨繼續下跌的風險。下行方面,支撐位在1240美元/盎司,一旦跌破,焦點將轉向1230美元/盎司水平。假如這一水平也失守,這將為金價進一步跌向1220美元/盎司打開大門。

歐盟峰會

除了歐美重要數據之外,歐盟峰會將于本日結束,這也是投資者需重點關注的熱點之一。

6月28日至29日,歐盟夏季峰會在布魯塞爾召開。根據歐洲理事會公布的會議日程,此次峰會主要關注兩大議題:歐元區改革和難民問題。

有分析認為,相較于歐元區改革,難民問題顯得更加無解,而且是否能夠達成一個難民解決方案可能影響德國總理默克爾的政治生命。

基社盟主席、德國內政部長澤霍費爾已向默克爾發出“最后通牒”,要求她必須在6月底前在歐盟范圍內達成一項嚴格管控難民的解決方案,否則便會馬上驅逐一批“非法入境”的難民。

分析人士認為,屆時默克爾很有可能會解除澤霍費爾內政部長的職務,作為回應基社盟也很可能將退出執政聯盟,聯合政府將面臨垮臺危機。

國外知名外匯網站FXStreet分析師Omkar Godbole周四撰文稱,如果歐盟峰會失敗,那么默克爾的聯合政府可能會崩潰,導致歐元大幅貶值。

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